10月15日,集团公司第一期可续期公司债券成功发行10亿元,主体及债项评级均为AAA,期限为3+N年期,发行利率5.2%。
可续期公司债券是在证券交易所发行的标准化公募产品,可将发行额度计入集团公司权益,提升集团公司在市场上的品牌形象,在实现融资的同时满足降低资产负债率的需求。集团公司于今年4月启动可续期公司债券发行工作,经过近5个月的准备工作,于9月收到中国证监会的批复文件,注册发行过程中,密切跟踪并研判市场形势,积极寻找发行时机,发行前利率询价区间为5.5%-5.9%。发行日,集团公司充分把握发行策略,在同类型可续期公司债券中取得最低发行成本,发行利率为5.2%,按年付息,降低了融资成本,顺利完成了发行工作。
本次可续期公司债券的成功发行,是集团公司践行产融结合、实施金融创新的又一大举措,增加了新的融资途径与方式,充实了权益资本,改善了资产结构,进一步提升了在资本市场的影响力,为企业高质量快速发展发挥了较好的金融支撑作用。